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股友98836tP573
2024年11月10日 12:53
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$孩子王(SZ301078)$ $好孩子国际(HK|01086)$ $金发拉比(SZ002762)$
孩子王（301078）vs好孩子（01086）估值分析及畅想
2024年前三季度，孩子王营收68亿RMB，盈利1.31亿，Q3当季营收22.78亿，同比增长4.11%。截至2024年11月8日，孩子王总市值160亿RMB，静态市盈率152倍，动态市盈率91.6倍。股价和业绩，都呈复苏表现。
前三季度，好孩子国际（01086.hk）营收64.93亿港币，Q3当季营收23.05亿港币，同比增长20.2%。盈利情况，好孩子只公布了半年报盈利1.85亿港币，基于三季报营收增长来源于强劲的欧洲cybex品牌和稳健修复的美国evenflo品牌超预期增长，三季度单季盈利水平不会低于1.2亿港币，亦即好孩子前三季度净利润在3亿港币以上，预计全年在4.5-5亿港币。估值看，港股市场是全球最深的估值坑，好孩子国际截至11月8日总市值12.51亿港币，静态市盈率6.15，动态市盈率3.37，按照前述全年盈利4.5亿港币计算，好孩子pe仅为2.78倍！
说一下大环境，中国人口出生率近年出现了断崖式下滑，婴童消费品市场萎缩是不争的事实。孩子王和好孩子前三季度尚能保持营收盈利增长实属不易。先说个结论：孩子王在加强改革奋力挣扎发力抢占市场，好孩子则是另一番景象：墙内花败墙外惊喜！
主要说好孩子，这家公司成立35年了，是婴儿车和车用婴儿座椅领域世界王者。在2019年以前一直保持着增长势头。其后受新冠疫情影响和中国人口出生率下滑，好孩子发家的根基goodbaby品牌营收遭遇了腰斩，逐年深幅滑落，创始人老宋也心灰意冷，无力回天，年事已高，准备躺平。意外的是，好孩子前几年收购的欧美品牌突然发生的触底转折，大体原因是欧美人口出生率虽低迷但早已稳定，疫情后补库存效应明显，美欧货币大放水消费获积极提振，当然也有cybex品牌和evenflo与时俱进不断研发进步的功劳，尤其cybex品牌，确立了当仁不让的婴儿车全球顶端市场地位，近三年营收增长非常强劲，已经占同期好孩子总营收一半以上，cybex创始人Pos Martin在好孩子国际生死存亡战中居功至伟，亦多次增持好孩子国际股份，表达#股市怎么看# 信心。
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